國內宏觀

11月26日西本財經及行業要聞早餐

2019年11月26日06:24   來源:西本新干線
摘要:11月26日西本財經及行業要聞早餐

國際新聞

1、英國首相約翰遜稱將在圣誕節前向議會提交脫歐協議

英國首相約翰遜周日承諾“完成英國脫歐”,稱將在圣誕節前向議會提交他的脫歐協議,將此作為保守黨的競選承諾。英國將在12月12日舉行大選,執政的保守黨在競選宣言中承諾增加公共支出,且不會再次延長脫歐的期限。保守黨還承諾不會加稅,與反對黨工黨的綱領涇渭分明,后者提出要向富人和企業加稅,為擴大政府在經濟中的作用籌集資金。

2、韓日最快或本周啟動經貿磋商

據韓聯社,韓國政府有關人士25日透露,兩國經貿部門和外交部門就日期和議題等進行協調后,最快本周可進行課長級對話。據悉,如果在此次課長級對話中雙方協調立場并取得一定進展,則有望于下月舉行局長級對話,正式就日本出口管制問題展開磋商。

3、瑞銀:預計2020年上半年美聯儲將降息三次

瑞銀25日發布最新報告指出,繼2019年三次降息后,預計2020年上半年美聯儲將再降息三次。瑞銀認為,2020年上半年美國經濟增速可能降至0.5%,同時非農就業人口增長可能降至5萬,都是促使美聯儲降息的原因。瑞銀預計,美聯儲2020年首次降息將在1月29日進行。近期將公布的四季度GDP等關鍵數據,均是降息風向標。

4、中菲投資貿易座談會探尋合作新機遇

中國-菲律賓投資與貿易座談會25日在馬尼拉舉行,20余家中國企業同菲當地政府、企業、商會展開對接,尋找經貿投資合作新機遇。該座談會由中國南南合作促進會(南促會)與菲律賓工商總會聯合舉辦,來自中菲政府、企業及商會組織的約100人參會,涵蓋基建、紡織、環境、交通運輸、互聯網等領域。

5、道指收高逾190點 三大股指再創歷史新高

美股周一收高,三大股指均創歷史最高收盤紀錄,納指與標普500指數創盤中新高。美企并購交易及國際貿易局勢進展等消息提振了市場情緒。道指收盤上漲190.85點,或0.68%,報28066.47點;標普500指數漲23.35點,或0.75%,報3133.64點;納指漲112.60點,或1.32%,報8632.49點。

6、高盛:美國政治僵局將在2020年推動美股上漲

高盛的分析顯示,自1928年以來,在分立政府下標普500指數12個月的平均收益率為11%,而在統一政府下則為8%。那是因為兩黨對立的“分裂”國會往往比一個政黨控制國會時產生更好的回報。

7、高盛建議2020年做多大宗商品指數和原油

高盛周一表示,2020年最為推薦的交易是做多大宗商品指數,最好的回報可能來自原油,理由是總體資本支出下降將導致供應減少。

8、高盛:預計中國銅需求復蘇將提振價格

高盛報告表示,隨著房地產和電網投資增加,中國明年的銅需求增速將從2019年的0.5%提高至3.5%。高盛預計2020年全球銅需求將增長2%,而2019年為-1.1%。

9、全球股市及外匯行情一覽表

名稱最新值漲跌額漲跌幅
上證指數2906.17

+20.88

+0.72%

深證成指

9626.35

-0.55

-0.01%
創業板指1661.77-18.03-1.07%
道瓊斯

28066.47

+190.85

+0.68%

納斯達克

8632.49

+112.61

+1.32%

英國富時100指數

7396.29

+69.48

+0.95%

德國DAX指數

13246.45

+82.57

+0.63%

法CAC40指數

5924.86

+31.74

+0.54%

Shibor利率2.2340(%)+28.60BP——
美元指數

98.32

+0.01

+0.01%

美元人民幣(USDCNY)

7.0355

-0.0050

-0.07%

經資訊

1、中國人民銀行發布《中國金融穩定報告(2019)》

央行:展望未來,全球經濟金融動蕩源和風險點仍在增多,國內經濟下行壓力有所加大,潛在風險隱患短時間內難以消除,但中國經濟的韌性仍然較強,居民儲蓄率高,微觀基礎充滿活力,重要金融機構運行穩健,宏觀政策工具充足,監管體制機制健全,防范化解風險經驗豐富。面對國內外復雜局勢,要時刻保持清醒,把握長期大勢,抓住主要矛盾,善于化危為機,辦好自己的事。要繼續堅持穩中求進工作總基調,堅持以供給側結構性改革為主線,堅持推進改革開放,緊緊圍繞“鞏固、增強、提升、暢通”八字方針,下大力氣做好穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期各項工作。

2、央行:173家虛擬貨幣交易及代幣發行平臺均無風險退出

央行發布《中國金融穩定報告(2019)》。報告顯示,2018年以來,金融系統落實攻堅戰各項任務措施,取得積極成效。在整頓金融秩序方面,扎實推進互聯網金融風險專項整治。網絡借貸機構從5000家減少到1490家,國內173家虛擬貨幣交易及代幣發行融資平臺已全部無風險退出。

3、攻堅四季度 央地政策齊出加碼穩外資

進入四季度,我國穩外資系列舉措加快落地。《經濟參考報》記者獲悉,目前中央和地方政府相關部門在充分調研基礎上,正針對外資企業反映的問題,集中清理障礙門檻,確保外資準入負面清單(全國版和自貿試驗區版)、鼓勵外商投資產業目錄以及外商投資法的全面實施。另外,以自貿試驗區為代表的開放高地接連出臺有針對性舉措,促進重大外資項目落地。業內分析指出,接下來,自貿試驗區以及中西部地區有望再迎開放利好,支持外資投向現代農業、先進制造、現代服務業等領域。

4、央行上海總部:長三角地區金融機構貨幣信貸運行總體平穩

中國央行上海總部消息,2019年10月,長三角地區金融機構貨幣信貸運行總體平穩。受信貸投放節奏、企業繳稅集中匯劃等季節性因素和實體經濟融資需求結構調整的影響,當月長三角地區各項貸款增速有所放緩,中長期貸款投放持續增長,財政性存款增加較多。10月末,長三角地區本外幣各項貸款余額37.57萬億元,同比增長13.1%,較全國貸款增速高1.3個百分點。月末人民幣貸款余額36.58萬億元,同比增長13.9%,增速比上月末低0.3個百分點,比上年同期高0.3個百分點。

5、交通運輸部:10月交通固定資產投資繼續保持增長

10月,交通固定資產投資繼續保持增長,公路水路提前完成全年1.8萬億元任務目標,營業性客運量延續小幅下降,港口貨物吞吐量保持平穩增長。貨運量、中心城市公共交通客運量保持增長,增速略有放緩。

6、預計今年冬季污染物擴散條件偏差

據中國氣象局國家氣候中心、中國環境監測總站聯合會商預測分析,2019—2020年秋冬季東亞冬季風偏弱,氣溫較常年同期偏高,污染物擴散條件偏差。

7、國際金融論壇永久會址南沙動工 投千億打造全國首個國際金融島

11月24日,國際金融論壇(IFF)永久會址在廣州南沙正式啟動建設。IFF永久會址項目選址南沙國際金融島,項目建成后,國際金融論壇全球年會將穩定在此舉辦。未來,南沙將攜手國際金融論壇合作推進南沙國際金融島項目建設,金融島總投資額不低于1000億元。(南方日報)

8、今年前10個月北京空氣質量優良天數超六成

北京市生態環境局25日通報,2019年,北京市空氣質量持續改善,主要大氣污染物濃度均同比下降,其中細顆粒物(PM2.5)1-10月累計濃度為41微克/立方米,今年前10個月,北京空氣質量優良天數達190天,優良天數比例62.5%。

9、山西“百日清零”重拳治污

日前,山西省生態環境廳公布違法排污行為“百日清零”專項行動成果:全省嚴重超標的重點排污企業從一季度的31家到三季度實現動態“清零”;10月山西省環境空氣質量綜合指數為4.6,較去年同期下降5.9%;優良天數比例為86.1%;PM2.5平均濃度為38微克/立方米,較去年同期下降2.6%。(人民日報)

10、前三季度上市房企負債率整體上升

近日,中國指數研究院針對101家A股上市房企前三季度經營情況分析發現,2019年前三季度,A股上市房企資產負債率均值、剔除預收賬款后的有效負債率均值、凈負債率均值分別為73.4%、67.0%、113.0%,同比分別增加0.2、0.4、3.0個百分點,行業負債水平仍處于高位。

11、房企年內發行海外債突破650億美元 多家房企融資利率超10%紅線

據中原地產研究中心統計數據顯示:11月4日以來的20天內,已有20家國內房企計劃或已發布美元融資超50億美元。2019年以來,國內房企合計發布海外美元債已超650億美元,比2018年同期增長近50%。在最近20天的幾筆融資中,融資成本已從5%漲至12.8%不等,其中,德信中國、佳兆業、正商實業等幾家房企的融資利率均超過10%。

12、上海靜安天目社區宅地底價9.53億成交 樓面價55001元/平

近日,上海1宗宅地和1宗商地入市出讓,總起價9.78億元,均以底價成交。最終,上海大寧資產經營(集團)有限公司底價9.53億元競得靜安區天目社區C07-0102單元20B-01地塊,樓面價55001元/平方米;上海江橋資產經營有限公司以底價2482萬元競得嘉定區江橋鎮北虹橋社區06-10地塊。

13、天府新區成都直管區購房新政:三類人員不受戶籍、社保限制

近日,一則《四川天府新區成都管委會辦公室關于印發四川天府新區成都直管區支持入駐企業(機構)員工購房的實施辦法的通知》在網上流傳。通知稱,直管區招商引資企業(機構)員工、行政企事業單位員工、引進(推薦)人才三類人員,購買直管區范圍內的住房不受戶籍、社保繳納時限的限制。對于上述政策的真實性,25日,天府新區成都管委會一位內部人士對記者稱:“是真的”。(中新網)

證券投資

1、創業板指跌1%失守60日線 周期股全線爆發

25日大小指數分化明顯,創業板指跌超1%失守60日線,前期強勢科技股延續調整,芯片、軟件成殺跌主力軍,匯頂科技、國科微、左江科技、遠光軟件等一批個股跌停,但鋼鐵、水泥、煤炭的等周期板塊集體爆發,安源煤業4連板,高低估值切換現象再現,主力資金開始棄高就低,北向資金大幅流入,滬股通凈流入42億,深股通凈流入27億。

2、MSCI:將收集市場反饋并擇時就明年是否進一步納入A股展開全面咨詢

MSCI方面對記者表示,研究團隊將收集市場反饋并擇時就明年是否進一步納入A股展開全面咨詢。記者也了解到,再度擴大納入,最早要等到明年5月前后,而目前外資對后續擴大納入的主要顧慮為——對沖工具有待擴充、中國內地和中國香港交易假期的不同、中外股票交割周期的不同等。

3、增量資金搶籌進行時 MSCI納A第一階段收官

11月26日收盤,MSCI今年在A股的最后一次擴容將生效。至此,MSCI以20%的納入因子將幾百只A股大中盤股票納入。資管規模超6萬億美元的貝萊德預計,此次納入將為A股帶來67億美元(折合471億元人民幣)的被動增量資金,資金量為8月MSCI擴容的兩倍。按照過往經驗,絕大多數被動增量資金將于指數生效日隨尾盤進入。業內人士表示,26日A股尾盤資金動向值得關注。

4、年內195家上市公司引入國資戰投 疏困民企、深化混改各有所求

據不完全統計,僅11月份以來,就有包括萊美藥業、奧馬電器、新綸科技、贏合科技、得利斯、森源電氣及興森科技等7家上市公司發布公告稱,擬引入國資戰略投資者。今年以來截至11月25日,以首次公告日計算,A股共發生673起股權轉讓案,其中,受讓方為國資戰投的有214起。從股權轉讓方來看,涉及195家上市公司。

5、259家A股公司年報業績預喜,消費、科技兩大主線引領市場

截至11月25日,據Choice數據整理,A股已發布年報業績預告的上市公司數量已達到551家,其中,259家上市公司年報業績預增,占已發布年報業績預告企業的47%;149家公司年報業績預減,占比27%,其余沒有變化以及不確定。就目前看,259家年報業績預增的上市公司,主要來自于資本貨物、材料、技術硬件與設備、耐用消費品與服裝、軟件與服務、生物制藥、汽車、食品等行業。

6、大商所:同意中信證券等12家公司成為鐵礦石期權做市商

大連商品交易所同意中信證券股份有限公司、五礦產業金融服務(深圳)有限公司、中信中證資本管理有限公司、浙江浙期實業有限公司、華泰長城資本管理有限公司、瑞達新控資本管理有限公司、西部證券股份有限公司、國元投資管理(上海)有限公司、國泰君安風險管理有限公司、上海邦代投資管理有限公司、銀河德睿資本管理有限公司、上海際豐投資管理有限責任公司等12家公司成為本所鐵礦石期權做市商;新增中信證券股份有限公司、五礦產業金融服務(深圳)有限公司等2家公司成為本所豆粕期權做市商。

7、河南省金融局與上交所簽署戰略合作備忘錄

25日,“上海證券交易所資本市場服務河南基地揭牌儀式”暨“資本市場助推河南經濟高質量發展培訓會”在鄭州舉辦。河南省金融局與上交所簽署戰略合作備忘錄,雙方將圍繞重點企業提供改制上市、兼并重組、發行公司債等金融服務,在建立工作協同機制、加強信息共享、加強培訓服務和做好金融風險防控等領域開展深度合作,用好用活國家政策,促進地方經濟優化升級。(大河網)


1、工信部:1至9月建材行業營收同比增12.6%

今年1-9月,建材行業實現營業收入3.8萬億元,同比增長12.6%,增速高于整個工業8.1個百分點。其中,水泥營業收入7198.6億元,同比增長14.3%,利潤1318.2億元,同比增長25.3%,銷售利潤率18.3%;平板玻璃營業收入605.0億元,同比增長9.3%,利潤67.5億元,同比下降24.8%,銷售利潤率11.2%。土砂石開采、水泥制品、建筑陶瓷制品利潤總額同比分別增長24.9%、25.5%、18.1%。

2、國家統計局:11月中旬流通領域鋼材普遍上漲

據對24個省(區、市)流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示,2019年11月中旬與11月上旬相比,15種產品價格上漲,31種下降,4種持平。其中黑色方面,螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400)本期價格3894.1元/噸。比上期價格漲92.9元,漲幅2.4%。熱軋普通薄板(3mm,Q235)本期價格3768.7元/噸,比上期價格漲44.6元,漲幅1.2%。

3、統計局:11月中旬全國動力煤、煉焦煤價格大幅下跌

國家統計局于11月25日公布的數據顯示,11月中旬全國煤炭價格以跌為主。數據顯示,11月中旬全國焦煤價格下跌,動力煤價格跌幅繼續擴大,無煙煤價格持續上漲。

4、11月上旬重點鋼企粗鋼日均產量198.91萬噸

據中國鋼鐵工業協會統計數據顯示,2019年11月上旬重點鋼企粗鋼日均產量198.91萬噸,旬環比增加2.11萬噸,增長1.07%。截至2019年11月上旬末,重點鋼鐵企業鋼材庫存量為1230.98萬噸,旬環比增加83.88萬噸,增長7.31%。

5、電煤年度談判進入定調關鍵期 11家煤企巨頭聯合倡議保供穩價

臨近年底,2020年電煤價格談判進入關鍵時期。距離12月4日2020年度冬季全國煤炭交易會開幕還有一周多時間,11月25日,國家能源投資集團有限責任公司等11家中國煤炭企業巨頭聯合“發聲”,倡議保供穩價。業內人士認為,當前煤炭供需總體上寬松,但東北、西南、兩湖一江等地區在用煤高峰期或出現緊張局面。按照計劃,明年行業結構性優化將加碼,淘汰落后產能、推進兼并重組,未來全國大型現代化煤礦的產量占比會越來越大。

6、河北敬業收購英國鋼鐵 寶武刊文反思國際化停滯不前

寶武集團官方微信集團刊發文章稱,看到河北敬業收購英國鋼鐵公司的消息,既覺得欣慰,又感到深深的遺憾。遺憾的是,我們寶武在哪里?作為中國鋼鐵行業的龍頭企業,按理說,中國寶武應該最有條件、最有能力成為海外并購的主角,然而現在卻只是成了看客。

7、韶鋼松山:11月份螺紋鋼上漲明顯

韶鋼松山25日晚披露股價異動公告稱,國內經濟下行壓力持續加大,基建托底效應明顯。年底基建趕工期,房地產投資韌性仍在,建材需求旺盛。公司表示,前期供需錯配,市場資源緊張,11月份市場價格快速上漲,其中螺紋鋼上漲尤為明顯,在建材帶動下,其它品種亦有所上漲。同時,公司承諾至少3個月內沒有籌劃重大資產重組、重大資產收購、發行股份等重大事項。

8、攀鋼釩鈦62億購同門資產 標的營收幾乎全靠關聯交易

日前,攀鋼釩鈦發布公告稱,擬以支付現金的方式購買西昌鋼釩有限公司釩制品分公司的整體經營性資產及負債,交易對價合計62.58億元。《投資時報》研究員注意到,標的資產釩制品分公司屬西昌鋼釩所有,西昌鋼釩與攀鋼釩鈦的控股股東均為攀鋼集團,實控人均為鞍鋼集團,本次重大資產收購構成了關聯交易。根據收購草案,此次標的資產的增值率達到351%,其業務和營業收入來源,極大依賴于關聯客戶和供應商。

9、河南省關于做好鋼鐵行業產能、產量調查核實工作的通知

近日,國家發展改革委辦公廳、工業和信息化部辦公廳、國家統計局辦公廳聯合下發《關于做好鋼鐵行業產能、產量調查核實工作的通知》(發改辦產業〔2019〕1028號),要求各地對2016年上報國務院備案、且2019年仍具有冶煉生產能力的鋼鐵企業開展核查。

10、生態環境廳 :《四川省推動鋼鐵行業超低排放改造實施清單》 解讀 

為貫徹落實生態環境部等國家5部委《關于推進實施鋼鐵行業超低排放的意見》和省政府《四川省打贏藍天保衛戰實施方案》,推進鋼鐵行業污染減排,助力打贏藍天保衛戰。四川省生態環境廳、省發展和改革委員會、經濟和信息化廳、財政廳、交通運輸廳五部門聯合印制了《四川省推動鋼鐵行業超低排放改造實施清單》。

11、河鋼與北京鐵路局全面深化戰略合作 共同打造“1+4+N”公轉鐵新業態

近日,河鋼集團與北京鐵路局在高碑店市簽署《關于深化綠色物流戰略合作框架協議》,將整合鐵路及社會資源,共同打造“1+4+N”公轉鐵新業態,以“智慧物流平臺+綠色集疏運網絡”的物流新模式,服務京津冀協同發展戰略,助力打贏藍天保衛戰。

12、河鋼集團將建設全球首例氫冶金示范工程

22日,河鋼與意大利特諾恩集團簽署諒解備忘錄,商定雙方在氫冶金技術方面開展深入合作,利用世界最先進的制氫和氫還原技術,并聯手中冶京誠共同研發、建設全球首例120萬噸規模的氫冶金示范工程。當前,在全球“脫碳”大潮的背景下,以減少碳足跡、降低碳排放為中心的傳統鋼鐵冶金工藝技術變革,已成為鋼鐵行業綠色發展的新趨勢。

13、中冶南方自主研發的首套全自動出鋼系統在武鋼熱試成功 

近日,武鋼條材總廠CSP分廠1號轉爐連續兩爐全自動出鋼操作順利完成,標志著由中冶南方自主研發、集成、供貨、調試的首套全自動出鋼系統熱試成功,中冶南方在智能煉鋼研發應用的道路上又邁進了一步。

14、鞍鋼鑄鋼公司順利交付兩件超大異型鑄件210噸掛舵臂 

近日,大連船舶重工集團的廠房里焊花四射、弧光耀眼,由鞍鋼鑄鋼公司研制生產的210噸重的超大異型鑄件掛舵臂正在進行分段安裝。此次鞍鋼鑄鋼公司生產的兩件210噸掛舵臂均用于32.5萬噸超大型礦渣船。

15、10月山西煤炭工業增加值同比增長2.6%

山西省統計局消息,10月份,山西全省能源工業增加值同比增長0.7%,材料與化學工業下降5.3%,消費品工業增長4.5%,裝備制造業增長9.3%,其他工業增長80.1%。

16、全國廢紙價格再次普遍上調

25日全國國廢價格再次普遍上調,其中華北、華中地區上調20-30元/噸,部分華東地區上調20-40元/噸,華南、西南地區上調30-50元/噸。廣東東莞部分地區廢紙價格上調幅度最大,達50元/噸。

17、澳Bounty公司計劃擴建昆州庫克煤礦

近日,澳大利亞Bounty礦業公司宣布,公司計劃擴建位于澳大利亞昆士蘭州的庫克煤礦(Cook Colliery)。庫克煤礦位于昆士蘭州博文盆地,距離黑水煤礦(Blackwater)以南20公里,是一座井工礦。該煤礦主要生產中揮發硬焦煤和優質動力煤。

18、倫銅微幅上漲,投資者在庫存銳減之際追隨歐美股市的表現

LME期銅收漲0.2%,報5868美元/噸。 LME期鋁收跌0.2%,報1736美元/噸。 LME期鋅收跌1.0%,報2281美元/噸。 LME期鉛收跌1.6%,報1935美元/噸。 LME期鎳收跌0.6%,報14490美元/噸。 LME期錫收漲0.7%,報16470美元/噸。

19、周一,國內商品期貨夜盤多數收的

周一,國內商品期貨夜盤多數收的。螺紋期貨夜盤收跌1.11%,熱卷收跌0.87%;鐵礦石期貨收跌0.38%。焦炭夜盤收漲0.75%,焦煤收跌1.47%,動力煤收跌0.29%。橡膠夜盤收跌0.23%,瀝青收漲0.66%。豆粕夜盤收漲0.35%,菜粕收漲1.32%。鄭棉夜盤收漲0.35%。上期所原油期貨2001合約夜盤收跌0.09%,報460.80人民幣/桶。 滬金夜盤收跌0.66%,滬銀收跌0.68%。

20、全球商品價格走勢一覽表

名稱         最新值        漲跌額           漲跌幅
西本鋼材指數43700

0

西本焦炭指數1590

0

0

西本鋼坯指數

3480

+30

+0.87%

西本廢鋼指數2650

+50

+1.92%

西本煤炭指數

499

0

0

西本水泥指數

535

0

0

FTZ指數617+8+1.31%
螺紋20013642-41-1.11%
熱卷20013532-31-0.87%
鐵礦2001654.50-2.50-0.38%
焦煤20011240-18.50-1.47%
焦炭20011881.50+14+0.75%
NYMEX原油57.98
+0.21+0.36%
LME銅35871
+18.50+0.32%
波羅的海指數(BDI)1351
+67+5.22%
62%進口礦指數90.45+2.65+3.02%
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