國內宏觀

12月9日西本財經及行業要聞早餐

2019年12月09日06:32   來源:西本新干線
摘要:12月9日西本財經及行業要聞早餐

國際新聞

1、外匯局:11月我國外匯市場供求保持基本平衡 市場預期總體穩定

國家外匯管理局新聞發言人、總經濟師王春英表示,截至2019年11月末,我國外匯儲備規模為30956億美元,較年初上升229億美元,升幅0.7%。11月,我國外匯市場供求保持基本平衡,市場預期總體穩定。受全球經濟增長、貨幣政策預期、貿易局勢等因素影響,美元指數小幅上漲,主要國家債券價格有所下跌。匯率折算和資產價格變化等估值因素,是影響當月外匯儲備規模變化的主要原因。

2、海關總署:今年前11個月 與美國之間貿易總值同比下降11.1%

今年前11個月,歐盟、東盟和美國為我國前三大貿易伙伴,其中我國與歐盟和東盟間外貿總值4.4萬億元和3.98萬億元,同比分別增長7.7%和12.7%,與美國之間貿易總值為3.4萬億元,同比下降11.1%。

3、海關總署:11月我國進出口增速較10月份加快2.2個百分點

海關總署統計分析司司長李魁文:今年以來國際經濟貿易增長放緩,我國經濟運行總體平穩、穩中有進,對外貿易保持較好的韌性,11月我國進出口增速較10月份加快2.2個百分點,其中進口由降轉升,當月增長2.5%,反映了國內需求改善。

4、中俄東線天然氣管道開通第一天的海關監管量就超過1026萬立方米

中俄東線天然氣管道正式通氣,這意味著未來每年將有380億立方米天然氣輸向我國東北、華北等地,在天然氣入境首站黑河,開通第一天的海關監管量就超過1026萬立方米。(央視新聞)

5、WTO躲過關門風險 上述機構卻鐵定停擺

年度預算有驚無險過關,世界貿易組織(WTO)在2020年不會被迫“關門”了。在12月9-11日召開WTO總理事會之前,WTO各成員方在6日的一場預算會議中初步批準了2020年WTO預算。WTO雖然避免了關門風險,不過,在全球貿易的“最高法庭”——WTO上訴機構的未來方面,各方在12月10日之前達成妥協的概率幾近為零:由于美方在過去兩年中蓄意阻撓上訴機構法官納新,該機構將于12月10日之后陷入癱瘓。上訴機構的停擺,恐將令WTO在未來一段時間內“腦中風”。

6、英國大選進入最后階段 約翰遜民意調查領先

距離英國大選只有四天的時間,這將決定英國與歐盟的關系。英國首相鮑里斯·約翰遜必將贏得多數票,除非英國脫歐反對派能夠找到一種方法來協調反對他的選票。周日報紙上的民意調查均使約翰遜的保守黨處于領先地位。有跡象表明 杰里米·科賓反對黨工黨正在縮小差距,但還不足以使保守黨失去權力。

7、法國財長:法國準備將特朗普的關稅威脅訴諸WTO

法國經濟和財政部長勒梅爾周日表示,我們準備就美國總統特朗普威脅對法國葡萄酒及其他商品征收關稅一事向WTO申訴。勒梅爾對法國電視臺表示,我們準備將此事訴諸國際法庭,尤其是世貿組織,因為對美國科技公司征收數字稅是與其他國家的公司同等對待的,這不是歧視。

8、英媒:德國工業衰退創10年之最

英國網站12月6日報道稱,德國龐大的工業部門正遭遇10年來最嚴重衰退,凸顯出這個歐元區最大經濟體的發展引擎出了問題。貿易戰、英國脫歐的不確定性以及汽車行業產量大幅下降對以出口為重點的德國經濟造成了沖擊。德國制造業10月份下滑1.7%,主要集中在生產資料上,包括建筑、車輛、機械和設備等。中間產品和消費品生產都有所增加。

9、歐佩克提高減產力度對油價利好有限

歐佩克和非歐佩克主要產油國6日在于維也納舉行的部長級會議后宣布,把減產額度從現在的每日120萬桶上調至每日170萬桶,沙特等國仍將繼續自愿實施額外減產。市場分析人士認為,歐佩克主要成員沙特積極推動增加減產意在提高其他國家減產執行力度,以減輕自身額外自愿減產帶來的負擔,此次提高減產力度對油價的利好有限。(新華社)

10、波羅的海三國總理商定監督波羅的海鐵路項目實施

波羅的海三國拉脫維亞、立陶宛和愛沙尼亞總理6日在里加舉行的三方會談中商定,三人將親自負責監督波羅的海鐵路項目的實施。在會談后舉行的記者會上,拉脫維亞總理卡林斯、立陶宛總理斯克韋爾內利斯和愛沙尼亞總理拉塔斯承諾加強該戰略項目的政治監督并提高其整體管理水平。(新華社)

財經資訊

1、政治局會議部署明年經濟工作 傳遞出哪些重要信號?

根據會議傳遞的信號,面向國內外風險挑戰明顯上升的2020年,國內改革開放政策將有更多期待,宏觀政策針對性和有效性將提升,基建作為經濟發展的穩定器將發揮更大作用,以確保保持經濟運行在合理區間、全面建成小康社會和“十三五”規劃圓滿收官。(第一財經)

2、發改委年內批復基建項目規模超1.3萬億元 穩投資政策體現“有保有控”原則

據《證券日報》記者不完全統計,今年以來,發改委批復的基建項目已超過50個,總投資額超1.3萬億元,從項目類型來看,多集中在城市軌道、機場擴建、煤礦等領域。

3、2860億元MLF將到期 保價續作概率大

上周五,央行開展中期借貸便利(MLF)操作3000億元,利率保持3.25%不變,其中凈投放1125億元。業內認為,央行此舉是為了滿足年底的流動性需求。12月14日,還將有2860億元MLF到期,由于當日為周六,將順延至12月16日到期。

4、11月外貿進口增速重回正增長

12月8日,國家海關總署發布數據顯示,今年前11個月,我國貨物貿易進出口總值28.5萬億元,同比增長2.4%,增速與前10月持平。受內需回暖影響,11月單月進口增速重回正增長。不過,出口增長不及預期,進出口分化的情況仍在持續。鑒于世界貿易組織最新預測今年全球商品貿易增速僅為1.2%,海關總署統計分析司司長李魁文稱,我國對外貿易仍保持較好韌性。

5、前11個月我國外貿進出口增長2.4%

11月份,我國進出口總值2.86萬億元,增長1.8%。其中,出口1.57萬億元,增長1.3%;進口1.29萬億元,增長2.5%;貿易順差2742.1億元,收窄4.1%。數據顯示,前11個月我國進出口總值同比增2.4%。平穩增長,這是今年以來我國外貿的突出特點。

6、我國11月出口(以美元計)同比降1.1% 進口增0.3%

海關總署網站8日消息,按美元計價,11月,我國進出口總值4047.5億美元,同比(下同)下降0.5%。其中,出口2217.4億美元,下降1.1%;進口1830.1億美元,增長0.3%;貿易順差387.3億美元,收窄7.5%。

7、多機構預測11月CPI 延續暫時性上升

國家統計局將于10日公布11月CPI數據。多機構預測,食品方面,生豬生產已出現止降回升的積極變化,但存欄整體回升仍需時間。非食品方面,成品油價格受國際油價帶動再次調升。11月CPI將延續暫時性上行態勢可能超過4%,創下年度高點。但本輪上漲可持續性不強,伴隨大力度生豬穩產保供政策加快落地見效,自明年2月起肉類供給缺口或持續收窄,CPI同比或進入回落周期。

8、財新調查:11月CPI同比將破4% PPI同比降幅或收窄

財新對19家境內外機構的調查顯示,經濟學家均認為,雖然近期政府多種措施“保供應”,豬肉價格在由升轉降,但同比增速繼續擴大,相關替代品價格也繼續上漲,這使得11月CPI同比增速將出現2012年2月以來的首次破4%,預測均值為4.3%,調查結果區間為4.0%至4.7%;與此同時,在翹尾因素逐漸消退、部分工業品價格上漲的帶動下,工業生產者價格指數(PPI)或會小幅反彈。

9、瑞銀:預計中國11月CPI同比增速升至4.7%

瑞銀亞洲經濟研究主管汪濤稱,高頻數據顯示,11月食品價格環比增長2%-3%。其中,豬肉價格環比上漲5%,禽肉類和雞蛋價格則分別環比上漲8%和4%,但水果價格環比下跌2%。受食品價格同比大幅上漲、非食品價格大致企穩影響,11月CPI同比增速升至4.7%。

10、黃奇帆:5到10年內外資金融機構比重或占到10%甚至18%

中國國際經濟交流中心副理事長黃奇帆介紹,不管美國還是歐洲,許多大的金融機構摩拳擦掌,都在做出一個個的方案,開始在國內進行金融機構注冊申請,調整股權比例等等,相信今后5到10年,這些措施逐漸逐漸進入實踐活動的時候,外資金融機構的比重可能從現在的1.8%會增加到10%甚至18%。如若實現,則金融業開放會為我國金融系統帶進幾百億、幾千億美元注冊資本或運行資本,對中國經濟是個新的動力。

11、發力四五線城市 汽車營銷開始下沉

數據顯示,近5年來我國汽車消費的主市場不斷下沉。早在2013年,三四五六線的銷量就占全國總銷量的60%左右。奇瑞汽車股份有限公司董事長尹同躍此前表示,目前90后已經逐漸成為國內汽車市場的消費主力軍,其中以四五六線城市的終端汽車消費市場的成長最為迅速,四五六線城市的90后年輕消費市場增長依然有非常大的潛力。

12、津冀魯豫晉陜鄂連片污染 北京PM2.5均值達5級重度污染

北京市環境保護監測中心8日發布稱,8日凌晨開始,北京的城區和南部地區受到區域重污染及大霧高濕條件影響,污染水平迅速升高。9時起,北京全市PM2.5均值達到“5級重度污染”。截至8日,天津、河北、山西、山東、河南、陜西6省市中,已有超過40個城市發布橙色預警或黃色預警,啟動相應級別應急響應,針對重污染過程“削峰降速”。

13、江蘇升級重污染天氣等級至橙色預警 已開展省級暗查

江蘇預計自12月9日起江蘇大氣污染將進一步加重并持續,13個設區市空氣質量可達中度—重度污染。自12月8日12時起,連云港和鹽城兩市啟動重污染天氣橙色預警,其余11市重污染天氣黃色預警升級為重污染天氣橙色預警。在全省重污染天氣應急啟動后,江蘇省生態環境廳近期已組建八個督查組開展省級暗查。

14、山西啟動造林碳匯開發試點

記者從山西省林業和草原局獲悉,近日啟動造林碳匯開發試點,今后將通過碳匯交易,提升林地附加值,助力全省生態持續改善。山西省林業和草原局相關負責人表示,林業碳匯是指通過市場化手段參與林業資源交易,從而產生額外的經濟價值,包括森林經營性碳匯和造林碳匯兩個方面。其中,森林經營性碳匯針對的是現有森林,通過森林經營手段促進林木生長,增加碳匯;而此次山西省啟動的是造林碳匯,對象是2013年以來的新造林。

15、北京累計投入30億元“反哺”南水北調中線水源區

記者從北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組辦公室獲悉,2014年北京開展南水北調對口協作工作以來,已累計安排資金30億元,實施對口協作項目900個,用于支持南水北調中線水源區河南、湖北兩省發展建設,促進當地經濟社會發展。

16、《鹽城市接軌上海融入長三角規劃》印發

規劃提出,全方面對接上海都市高端服務核心區、中外環融合性數字產業、嘉青松閔和沿江臨海高端產業集群以及多個產業重點區域,積極承接上海功能轉移;積極推進基礎設施建設,加快構筑上海1小時交通圈;以中韓(鹽城)產業園為主要載體復制推廣自貿區經驗,創新對外開放制度;構建多層次鹽滬合作機制,探索園區共建共贏機制,打造長三角飛地經濟示范區;主動對接上海國際航運中心,積極承接上海臨港重大產業項目轉移合作,發展綠色循環經濟。

17、江蘇規定出租房屋不登記信息將被計入信用記錄

江蘇省人民政府近日發布《江蘇省租賃住房治安管理規定》,明確出租人應當自租賃合同訂立之日起7日內申報登記信息。未按規定申報、轉報登記信息的,由公安機關責令改正,依法予以處罰、記入信用記錄。該管理規定自2020年1月1日起施行。

18、時速600公里磁懸浮真車亮相 明年有望在湖北開工

中鐵第四勘察設計院集團有限公司透露,由該院設計建造的600公里-1000公里級高速磁懸浮試驗線項目,有望明年在湖北開工。鐵四院線站處副總工程師靖仕元介紹,這條高溫超導磁懸浮線或將在咸寧落地,力爭明年開工,建造一條200多公里的實驗線段,進行600公里至1000公里級磁懸浮實用化實驗,對整個技術體系驗證、調整,運行成熟后往武漢、廣深港方向延伸,未來納入京廣線路的正式組成部分。

19、“十四五”期間合肥與南通將邁入GDP過萬億元城市門檻

上海市發展和改革委員會副主任、長三角生態綠色一體化發展示范區執行委員會副主任張忠偉在論壇上表示,長三角經濟體量占全國的23%,將近1/4。三省一市GDP超過1萬億元的城市有6個,分別是上海、蘇州、杭州、南京、無錫和寧波。預計“十四五”期間,長三角還會有兩個城市邁到1萬億元的門檻里,分別是安徽合肥和江蘇南通。“十四五”期間,長三角大約會有8至9個GDP過1萬億元的城市。

20、多地定向微調地產政策 嚴控資金來源

近期,多地調整房地產政策,多數指向部分限制邊際松綁。分析人士指出,在“穩地價、穩房價、穩預期”的要求下,根據本地情況進行雙向調節或成常態。

21、黑龍江:房企不得貸款拿地

黑龍江省近日進一步加強房地產市場監管,要求房地產開發企業參與商品住房開發建設用地招拍掛前,要提交承諾書,承諾土地購置資金是合規自有資金,其來源不屬于金融貸款、資本市場融資等。

22、超160個城市人才政策密集發布,多地購房政策微調

中原地產數據顯示,從全國范圍看,2019年以來超過160個城市對外發布了各種類型的人才政策,與2018年同期相比上漲幅度超過40%,大部分城市人才政策和住房政策有關聯。除了人才新政外,部分一線城市在購房資格認定和稅收減免等層面進行了政策微調。

23、近三年來16城出臺政策限制“商改住” 多地鼓勵“商改租”

近日,佛山市住建局發布通知禁止商辦變公寓。自2017年以來,北京、天津、廣州、深圳、廈門等16地相繼發布政策限制“商改住”。綜合多地調控政策來看,不得擅自改變為居住用途成為基本原則。值得注意的是,在限制“商改住”之外,北京、上海、廣州、深圳等城市還出臺了鼓勵“商改租”的政策,為商辦性質用房提供了另一條出路。

24、2020年樓市展望:投資降溫、房價趨穩成機構主要判斷

近期,各券商、機構紛紛發布2020年房地產行業策略報告,分析“歷史大頂”過后的市場走勢。其中,銷售下行、投資降溫、房價趨穩成為機構的主要判斷。此外,隨著調控的常態化,樓市有可能進入一個較長的下行周期,在此期間,行業內部變化暗流涌動,板塊輪動、行業洗牌,都將繼續發生。而存量市場的崛起,也將是未來數年的主旋律。

25、2019年北京政策性住房建設任務全面完成

從北京市住建委獲悉,全市共建設籌集政策性租賃住房50186套(間),完成全年5萬套(間)目標任務的100%;建設籌集政策性產權住房66763套,完成全年6萬套任務111%;竣工驗收政策性住房80262套,完成全年7萬套任務的115%。

26、報告稱12月房企將有355.1億元債券到期,環比上漲134.4%

12月8日,克而瑞地產研究院發布資本月報顯示,11月95家典型房企有12筆債券到期,金額共計151.5億元。其中,到期金額最高為碧桂園2015年11月9日發行的40億元的公司債。此外,廈門國貿本月共有3筆債券到期,包含一筆中期票據和兩筆超短融資券,金額合計23億元。2019年12月將有25筆債券到期,金額共計355.1億元,環比上漲134.4%。單筆金額最高的為萬科于2016年12月23日發行的一筆6億美元的境外債。

27、保利地產:前11月簽約金額4197億元 同比增13.96%

保利地產(600048)12月8日晚間公告,11月,公司實現簽約面積242.07萬平方米,同比增長3.66%;實現簽約金額325.03億元,同比下降3.04%。1-11月,公司實現簽約面積2818.84萬平方米,同比增長14.16%;實現簽約金額4197.15億元,同比增長13.96%。

證券期貨

1、A股年內完成并購重組8600單 總額達1.9萬億元

今年監管層支持優質上市公司借助并購重組做優做強,市場層面并購重組也趨于活躍。據數據顯示,今年以來截至12月8日,A股上市公司完成并購重組8600單,交易總金額達到1.9萬億元。其中,并購重組的目的以橫向整合、行業整合、多元化戰略的占比不斷上升,并已成為市場主流。

2、四大指標齊創新高 期市迎來井噴發展

2019年,期貨市場迎來了史上發展最迅速的一年。不僅是品種方面,市場資金規模、成交量和持倉量也不斷創歷史新高。業內人士表示,近年來,行業紅利政策持續發酵,期貨交易市場基礎建設不斷完善,品種功能持續發揮,是期貨市場發展迎來“井噴”的主要原因。

3、深交所:期權合約標的應滿足5大條件

深圳證券交易所今日發布股票期權試點交易規則,明確股票被選擇作為合約標的,應滿足5大條件:1、屬于深交所公布的融資融券標的證券;2、上市時間不少于6個月;3、最近6個月的日均波動幅度不超過基準指數日均波動幅度的3倍;4、最近6個月的日均持股賬戶數不低于4000戶;5、深交所規定的其他條件。

4、上交所副總經理闕波:要及時總結科創板改革經驗

12月8日,首屆臨港新片區投資論壇在上海舉行。上海證券交易所副總經理闕波表示指出,設立科創板并試點注冊制要堅守定位,提高上市公司質量,支持和鼓勵硬科技企業上市。未來,上交所將繼續扎根上海扎根長三角,支持科創企業。接下去,上交所要及時總結改革試驗的經驗,進一步完善資本市場機制體制,更好服務全國改革開放大局。

5、北上資金連續17日凈流入逾840億元

受MSCI納A因子擴容影響,11月份北上資金呈現持續逆勢凈流入的態勢,月內累計凈流入達869.22億元。其中,11月26日當日凈流入資金為214.29億元,創歷史最大單日凈流入記錄。值得關注的是,統計顯示,自11月14日以來截至12月6日,北上資金已經連續17個交易日實現凈流入,合計凈流入達847.01億元。值得關注的是,北上資金連續凈流入趨勢如果繼續延續,將刷新年內最長連續凈流入紀錄。數據顯示,在今年1月23日至2月22日的18個交易日里,根期間北上資金累計凈流入為824.88億元。

6、深交所:將發布做市商名單 確保深市股票期權平穩推出

深交所相關負責人表示,股票期權業務規則及指南發布后,將正式啟動期權經營機構交易權限開通、結算參與人賬戶開立及投資者開戶等工作,并發布做市商名單。希望期權經營機構繼續做好準備工作,規范有序組織投資者開戶,參與全網測試,積極開展投資者教育和培訓工作。下一步,深交所將按照中國證監會統一部署,會同市場各方,精心籌備、緊密協作,扎實做好各項業務和技術準備,確保深市股票期權平穩推出,促進資本市場健康發展,提升服務實體經濟能力,更好服務粵港澳大灣區和中國特色社會主義先行示范區建設。

7、中基協:11月份存續備案私募基金規模13.74萬億元

據中國證券基金業協會最新發布的《私募基金管理人登記及私募基金產品備案月報(2019年第11期)》顯示,截至2019年11月底,協會存續登記私募基金管理人24494家,環比增長0.37%;存續備案私募基金81299只,環比增長0.80%;管理基金規模13.74萬億元,環比增長0.36%。

8、11月新發基金規模創年內新高

招商證券最新發布的基金產品發行動態報告顯示,在剛結束的11月,新發基金總規模、股票型基金和債券型基金的發行數量,均為年內單月最高水平。報告顯示,11月共有110只新基金成立,總發行規模為2535.2億元。其中,11月的新發基金數量為年內第二高(9月新發基金數量為119只),新發基金規模則創下年內新高水平。

1、雙休日唐山部分鋼坯價格走弱,全國部分在營業市場建筑鋼價續跌

據西本新干線統計,雙休日,河北唐山部分鋼廠普碳方坯累計下跌10元(周六漲10元,周日跌20元),出廠價格報3440元/噸,周環比持平。全國部分在營業市場建筑鋼價續跌,其中,東北、西北有價無市,成交疲弱;華北、西南、華中、華東和華南等地主流下跌(個別市場低價有波動),交易總體清淡;山西、山東、安徽、江蘇部分鋼廠下調出廠價格,沙鋼、南鋼等調低廢鋼采購價格。

2、11月我國出口鋼材457.5萬噸

海關總署12月8日數據顯示,2019年11月我國出口鋼材457.5萬噸,較上月減少20.7萬噸,同比下降14.0%;1-11月我國累計出口鋼材5966.3萬噸,同比下降6.5%。11月我國進口鋼材104.2萬噸,較上月增加1.7萬噸,同比下降1.7%;1-11月我國累計進口鋼材1082.1萬噸,同比下降11.0%。

3、11月我國進口鐵礦砂及其精礦9065.2萬噸

海關總署12月8日數據顯示,11月我國進口鐵礦砂及其精礦9065.2萬噸,較上月減少221.2萬噸,同比增長5.1%;1-11月我國累計進口鐵礦砂及其精礦97069.3萬噸,同比下降0.7%。11月我國出口焦炭32.3萬噸,較上月增加5.3萬噸,同比下降62.9%;1-11月我國累計出口焦炭575.6萬噸,同比下降33.3%。

4、海關總署:前11個月,我國進口原油4.62億噸

海關總署:前11個月,我國進口原油4.62億噸,增加10.5%,進口均價為每噸3273.5元,下跌5.1%;煤2.99億噸,增加10.2%,進口均價為每噸536.2元,下跌7.4%;天然氣8711萬噸,增加7.4%,進口均價為每噸2988.3元,上漲8.7%;鐵礦砂9.71億噸,減少0.7%,進口均價為每噸658.5元,上漲41.2%;大豆7897萬噸,減少4.1%,進口均價為每噸2739.7元,下跌3%;成品油2725萬噸,減少10.6%,進口均價為每噸3833.1元,下跌3.4%;鋼材1082萬噸,減少11%,進口均價為每噸8062.9元,下跌1.8%;未鍛軋銅及銅材445萬噸,減少8.5%,進口均價為每噸4.5萬元,下跌3.4%。

5、原料漲價侵蝕鋼企利潤 鐵礦石期權引弓待發

12月9日,鋼鐵行業將迎來一件大事——鐵礦石期權在大連商品交易所上市交易。今年以來,原料成本價格的上漲擠壓了鋼鐵行業的整體利潤,這再次提醒鋼企采取“套保手段”的必要性。記者發現,巴西礦難、澳洲颶風等事件掀起的鐵礦石價格沖擊波已經在數據上有所體現:今年前10個月,鋼鐵行業利潤同比下降44.2%,34家上市鋼企中25家凈利潤同比出現三至七成的下滑。業內人士認為,鐵礦石期權上市后將與鐵礦石期貨形成合力,為鋼鐵產業鏈企業提供個性化的風險管理工具,幫助企業更精準地對沖價格波動風險。

6、螺紋鋼期貨創出四個月新高 需求有望保持韌性

6日晚間的夜盤交易中,螺紋鋼期貨2005合約上漲1.61%,達到8月上旬以來新高。過去一周的全國螺紋鋼庫存在連續8周下降后略有回升,但若以近幾年的農歷同期數值來看,仍處較低水平。國信證券馮思宇認為,明年的鋼材需求并不悲觀,地產行業有望繼續展現出較強韌性,且隨著各項促基建政策落地,我國基建投資增速有望平穩上升。

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