國內宏觀

6月24日西本宏觀及行業要聞早餐

2019年06月24日06:18   來源:西本新干線
摘要:6月24日西本宏觀及行業要聞早餐

國際新聞

1、經濟參考報頭版:堅持開放合作 促進全球經濟發展

經濟參考報頭版評論稱,二十國領導人(G20)峰會第十四次會議將于6月28日至29日在日本大阪召開。當前,全球籠罩在貿易保護主義的陰云下,G20作為一個全球經濟治理的首要平臺,理應在維護多邊主義、凝聚各方共識、穩定全球經濟方面發出堅定的聲音,促使G20各國共同營造良好的國際貿易投資環境,為構建開放型世界經濟做出積極貢獻。

2、外資機構連續6個月凈增持中國債券

中國中央國債登記結算公司最新公布數據顯示,5月末境外機構債券托管余額16106億元人民幣,5月增持規模達到766億元,比4月多增加579億元,連續6個月增持,并創年內單月最大增持規模。

3、80多位非洲官員來華推進落實行動

24日至25日,80多位來自非洲國家的副部級以上官員將齊聚北京。這些非洲官員將出席的是中非合作論壇北京峰會成果落實協調人會議。

4、富時羅素首席執行官:今年11月中國國債將納入富時債券觀察名單

富時羅素首席執行官瓦卡斯·薩馬德指出,在今年11月舉行的地區債券咨詢委員會會議之后,將公布完整的富時債券國家分類框架和完整的觀察名單。中國國債將被添加到這份觀察名單中,并根據規定的框架標準進行評估,以衡量其被納入富時世界政府債券指數(FTSE WGBI)的可能性。

5、資金回流新興市場:多國貨幣絕地反彈 是趨勢反轉?

近1個月來,土耳其里拉、阿根廷比索、巴西雷亞爾、俄羅斯盧布、印度尼西亞盧比等貨幣全面上漲。而在不久前,它們中的一些還與“暴跌”“崩盤”等詞相關聯。業內人士認為,本輪匯率反彈,與市場對美聯儲降息預期相關。中信證券研究所副所長明明認為,因為英國大選在即、脫歐走勢不明朗、歐央行行長換屆等因素,未來歐元、英鎊可能出現擾動,對美元的判斷中性,美元指數持續走貶概率不高。

6、默克爾呼吁通過政治途徑解決美伊緊張局勢

德國總理默克爾22日說,國際社會應合作為伊朗和美國之間的緊張局勢尋求政治解決途徑。默克爾還不點名地批評了企圖將自己孤立于國際社會之外的國家。她說,如今在一些地方,不信任甚至成為政府的政策。國際政治依賴于合作,如果沒有信任作為基礎,國際政治將不會成功。

7、國際清算銀行:政府需警惕Facebook等公司進軍金融業

國際清算銀行(BIS)周日表示,盡管銀行并不會很快被擠出市場,但政界人士仍需迅速協調監管部門,以應對Facebook等科技公司進軍金融業帶來的新風險。BIS經濟顧問兼研究主管Hyun Song Shin表示,這涉及到商業競爭、數據隱私、金融市場和銀行業,所有這些領域都有自己的監管機構,它們之間需要協調。

8、東盟峰會主席聲明反對貿易保護主義

第34屆東盟峰會在泰國首都曼谷閉幕。當天公布的本屆東盟峰會主席聲明說,東盟反對貿易保護主義,支持維護多邊貿易體制。在主席聲明中,東盟重申支持“包容、透明、基于規則”的多邊貿易體制。聲明說,當前保護主義和反全球化情緒勢頭不減,繼續損害世界經濟,威脅多邊貿易體制,東盟對此依然擔憂。聲明說,世界貿易組織面臨諸多挑戰,有必要保持并強化爭端解決機制,即世界貿易組織解決貿易爭端的獨特機制。

9、東盟峰會與會領導人同意推動RCEP談判于年內完成

第34屆東盟峰會22日至23日在輪值主席國泰國首都曼谷舉行。泰國總理巴育23日在本屆東盟峰會新聞發布會上說,東盟各國領導人在本屆峰會上一致同意推動“區域全面經濟伙伴關系協定”(RCEP)談判于年內完成。

10、沙特阿拉伯“開賣”永久居住權:每人21萬美元

沙特阿拉伯開放了其旨在吸引外國投資的永久居住權申請計劃,但申請者首先需繳納80萬里亞爾(合21.3萬美元)的費用。除了支付高額費用外,申請人還必須年滿21歲,有償付能力,無犯罪記錄并有健康證明。

11、美聯儲降息預期驅動 金價有望持續上漲

美聯儲六月議息會議維持利率不變,但為未來貨幣寬松打開大門,黃金因此出盡風頭,上周內外盤金價紛紛創下階段新高。分析人士表示,降息有望成為黃金新一輪上漲的催化劑,疊加國際貿易局勢、地緣局勢方面仍存較大不確定性,黃金價格有望開啟新紀元。

12、多重因素刺激國際油價顯著反彈

受多重因素影響,國際油價近日多次出現大幅上漲行情,呈現顯著反彈趨勢。歐佩克成員國及非歐佩克產油國近期將商討今年下半年的生產政策。市場人士認為,從沙特等歐佩克成員國目前傳出的消息看,歐佩克仍有很大可能在下半年繼續限制產量。

13、花旗:預計“黃金熱潮”的漲勢將持續

花旗:國際金價漲到自2013年以來最高水平,黃金重新回到投資者關注的位置,這是拜美聯儲周三表示準備好降息的評論所賜。最近的“看漲黃金熱”是合理的,上調對黃金價格的預估。寬松的貨幣政策,疲軟的美元,地緣政治風險升高等因素推動黃金的樂觀前景。看漲情況下,未來12個月黃金價格會在1500至1600美元/盎司之間。

財經資訊

1、人民日報頭版刊文:我國投資增速穩步回升

眾多像北京大興國際機場這樣利國利民的大工程,對投資穩步回升有重要拉動作用。今年前5月,全國固定資產投資同比增長5.6%,增速平穩。其中,基礎設施投資同比增長4%,比去年全年提高0.2個百分點。制造業投資增速低位回升。高技術產業投資增長態勢良好。社會領域投資快速增長。

2、報告:中國經濟上半年“弱企穩” 預計實際GDP增速為6.3%

中國經濟學者22日在北京發布的一份報告認為,今年上半年中國宏觀經濟“弱企穩”,預計上半年實際GDP(國內生產總值)增速為6.3%。報告指出,從需求側來看,對上半年宏觀經濟邊際貢獻最大的是凈出口。凈出口從去年對GDP負向拉動0.6個百分點,到今年一季度正向拉動1.46個百分點。

3、約9000億元 本月地方債發行額料創三年新高

數據顯示,截至6月23日,6月份以來全國已發行地方債5942億元;已披露的下周地方債計劃發行規模為3054億元,最終全月發行規模料接近9000億元,有望一舉創下2016年7月以來的三年新高。近期地方政府專項債首次被允許作為符合條件重大項目資本金,市場預計此舉將新增幾千億元甚至上萬億元基礎設施建設投資。

4、下周地方債計劃發行額超過3000億元

據Wind數據統計,下周地方債計劃發行規模達到3054億元,地方債周發行規模有望連續兩周超過3000億元。本周全國地方債發行額達到3112億元,時隔12周再次超過了3000億元,為今年以來的次高水平。

5、自貿試驗區累計新設企業60余萬家

近日,商務部國際貿易經濟合作研究院發布首份《中國自由貿易試驗區發展報告》。報告顯示,5年來,自貿試驗區各項試驗任務落實良好。數據顯示,截至2018年底,11個自貿試驗區(不包括海南自貿試驗區)累計新設立企業61萬家,其中外資企業3.4萬家。

6、一天批復1410億企業債 發改委密集調研釋放三大信號

值得重視的是,今年發改委調研組更加重視金融供給側對于實體經濟的扶持情況。發改委財政金融和信用建設司的調研組,先后在浙江永康市和杭州市召開了金融服務實體經濟座談會,就優化我國金融機構體系、市場體系和產品體系的改革路徑,聽取企業代表和金融機構意見。

7、全國銀行理財收益持續跌至3.91% 銀行理財子公司推進速度超預期

近期貨幣市場利率產生較大幅度下行,隨之而來的銀行理財產品的收益率也連續下跌,上月已跌至3.91%,另一方面,銀行理財子公司持續推進,理財業務剝離后,銀行板塊承擔的隱性剛性兌付風險會有所下降。

8、第八屆金交會閉幕,意向簽約總額近3500億元

6月21日至23日,為期三天的第八屆中國(廣州)國際金融交易·博覽會在廣州舉辦。本屆金交會上,廣東新設機構平臺9家,收集48個產融對接項目,意向簽約總額近3500億元,有7個粵港澳大灣區項目是首次集中交換簽約文本。深圳證券交易所廣州服務基地在本屆金交會正式授牌成立,將更好地推動廣東省企業上市、發行固定收益產品,支持區域內上市公司做優做強。

9、全國乘聯會秘書長:預計前五月鋰電池裝車1800萬度增1.2倍

全國乘聯會秘書長崔東樹預計,2019年5月新能源汽車產量11萬臺,增長29%;電池裝機總電量約573萬度,同比增長23%;1-5月電池增長到1796萬度,同比增長119%。2018年新能源鋰電池裝車122萬臺,5867萬度,同比2017年增84%。

10、金價創6年新高,金條賣斷貨

專家表示,黃金價格一路上揚,主要是受到多國央行釋放貨幣寬松信號、地緣政治風險上升等因素的影響,黃金的投資、避險特性進一步得到了激發。與此同時,全球央行的積極買進,也對黃金價格的上漲起到了推動作用。記者在北京最大的黃金珠寶專營賣場看到,黃金出貨量水漲船高,特別是具有投資價值的金條出貨量更是平時的4—5倍。而在北京另外一家黃金專業賣場,投資金條出現了缺貨的現象。銷售人員告訴我們,6月中旬以來投資金條的出貨量已經超過了過去三個月的總和。

11、前5月7房企銷售規模破千億 土地資源將集中于頭部

6月下旬,各大房企陸續公布前5個月的銷售“成績單”。1-5月,標桿房企業績亮眼,千億銷售額陣營有所增加,碧桂園、萬科A、中國恒大、融創中國、保利地產等7家房企銷售規模破千億。監管趨嚴背景下,大型房企資金優勢凸顯,土地資源將進一步集中于頭部企業。

地方動態

1、上海加快推進第二屆進博會11項重點工程項目

從上海市住建委獲悉,第二屆中國國際進口博覽會重點工程建設項目共有11項,目前各項目正按計劃加快推進,其中部分項目已建成投運。

2、“百萬年薪政府補貼30 萬個稅”細則出臺 大灣區均可享受

6月22 日,廣東省財政廳公布《關于貫徹落實粵港澳大灣區個人所得稅優惠政策的通知》。該通知指出,對在大灣區工作的境外高端人才和緊缺人才,其在珠三角九市繳納的個人所得稅已繳稅額超過其按應納稅所得額的15%計算的稅額部分,由珠三角九市人民政府給予財政補貼,該補貼免征個人所得稅。

3、24個大項目落戶湖北自貿區 簽約金額近300億元

日前,在武漢舉行的中國自貿試驗區發展論壇上,湖北自貿試驗區三大片區現場簽約重大項目24個,總計簽約金額近300億元,涉及產業孵化、保稅維修、新能源材料、電子信息、先進制造業、消費電子、醫療器械等多個重要領域。

4、云南省地方涉企行政事業性收費項目7月起“清零”

據云南省財政廳消息,今年7月1日起,云南省將取消大理古城洱海資源保護費和撫仙湖資源保護費。屆時云南省地方設立的涉企行政事業性收費項目將實現“清零”。云南省財政廳的數據顯示,2018年大理古城洱海資源保護費、撫仙湖資源保護費收入分別為7687萬元和1192萬元。

5、貴州計劃到2022年實現市市通高鐵

近年來,貴州省交通建設取得突破性成就,尤其高鐵建設從無到有,路網不斷加密。預計到2022年,全省將實現市市通高鐵。全省鐵路里程將突破4300公里,其中高鐵近2000公里。

6、安徽蚌埠發改委赴南京發改委對接蚌埠整體加入南京都市圈事宜

安徽省蚌埠市官方披露,蚌埠市發改委主任陶廣生等一行近日赴江蘇省南京市發改委對接蚌埠市整體加入南京都市圈有關事項。南京發改委對蚌埠的加入表示歡迎和支持,希望與蚌埠密切合作,加強溝通。下一步爭取通過“十四五”規劃的謀劃布局和南京都市圈一體化高質量發展規劃的實施,實現更多領域的務實合作。

7、深圳將迎土拍爭奪戰:80多家房企貼身肉搏

深圳土地交易中心信息顯示,6月24日將有5宗宅地拍賣,分別位于寶安西鄉、龍華民治、光明觀光路、光明光明大道、坪山區老坑路。總出讓面積17.03萬平米,起始總價154.35億元,土地使用年限均為70年。這也是近二十年來,深圳土地招拍掛市場最大數量的一次宅地供應,被業內譽為“史詩級土拍”。此次土拍吸引了超過80家房企參與,其中不乏萬科、中海、保利、新城、華潤等排名前十的房企,而佳兆業、招商蛇口、深業、金地、卓越等本土開發商更是積極應戰。其中,深業與萬科、佳兆業與力高組成聯合體,甚至參與了全部地塊的競拍。據深圳樂居,截至拍賣前三天,房企繳納保證金已經高達1100億元。

證券投資

1、A股年中考:總市值增加10萬億 人均賺6.89萬元

2019年上半年只剩下一周時間,上證綜指又一次站上3000點。這已經是今年第6次站上3000點。截至6月21日,上證綜指收報3001.98點,年內漲幅為20.37%,兩市A股市值半年內增加10.54萬億元。按5月末1.53億A股賬戶計算,今年以來人均賺了6.89萬元。

2、海通證券:近期市場上漲暫時定性為調整階段的反抽

海通證券最新策略報告認為,借鑒歷史,牛市第一波上漲后的調整結束進入第二波上漲,需要市場面、基本面、政策面共振,如2006年初、2009年初。目前條件還不成熟,近期市場上漲暫時定性為調整階段的反抽,市場面調整幅度和形態不夠。

3、同批十大頭部券商獲準調高短融余額上限,估算不低于2800億

近幾天,頭部券商正密集發布同一內容的公告,向市場傳遞出流動性釋放的信號。今日晚間,廣發證券發布公告稱,央行核準公司待償還短期融資券余額上限為176億元;記者還了解到,申萬宏源被核準的余額上限約300億。僅已確定余額上限的6家券商,待償還短期融資券余額上限就達到了2148億元,以此估算,十家券商的余額上限或不低于2800億。

4、重組“松綁” 科技產業并購迎政策紅利

近日,證監會就修改《上市公司重大資產重組管理辦法》公開征求意見,包括認定指標收縮、認定期限收縮、創業板可被借殼、配套融資恢復,力度較大,超出市場預期。分析人士表示,政策調整有利于改善科技資產流動性,促進產業鏈并購,長期來看,符合產業趨勢的并購會成為主流。

5、科創板新股申購臨近 券商技術系統準備就緒

6月22日,券商完成科創板網上發行業務全網測試。券商人士表示,在此次發行業務測試后,直到6月27日首只科創板股票網上發行,券商網上交易、手機APP及營業部現場自助委托系統升級將提速,已開通權限客戶需盡早下載安裝支持科創板網上交易或手機客戶端。目前,券商交易系統已準備就緒,可以支持科創板新股申購。

6、大商所召開2019年會員大會 開啟國際一流衍生品交易所建設新征程

大連商品交易所2019年會員大會近日以網絡通訊形式順利召開,大會順利完成原定議程,全票通過了相關審議事項及《大連商品交易所2019年會員大會決議》。大會號召,穩步加快國際一流衍生品交易所建設,努力在服務實體經濟、服務國家戰略中不斷取得新的突破,以優異成績向新中國成立70周年獻禮。

1、新華社:國內鋼價繼續小跌 鐵礦石市場“強中有弱”

新華社:最近一周,國內現貨鋼價繼續呈小幅下跌的走勢,市場采購心態偏于謹慎,需求表現并不太強。鐵礦石市場雖表面依然穩中有所上行,但強中已隱然有偏弱的跡象。據“西本新干線”的最新報告,在國產礦市場上,價格多數上漲,而鋼企大多還是以按需采購為主。進口礦方面,澳礦發貨量有所回落,巴西礦的發貨量也低于去年同期水平。不過,部分鋼企原料采購的節奏正在放緩,使得港口礦石庫存的降幅明顯收窄,進口礦市場已隱然含有震蕩偏弱的因素。

2、雙休日唐山鋼坯價格拉漲,全國主要市場建筑鋼價表現不一

據西本新干線統計,受唐山限產趨嚴消息的刺激,雙休日,河北唐山部分普碳方坯累計上漲70元(周六漲20元,周日漲50元)出廠價格報3530元/噸,周環比上漲100元。全國主要市場建筑鋼價表現不一,其中,西南、西北、華中和華南等地主流暫穩,東北、華北、華東市場穩中拉升,江蘇、安徽、山東區域鋼廠調價漲跌互現。

3、供需基本面支撐鐵礦石大幅走強

今年以來鐵礦石價格不斷上漲。據統計,自4月1日至今,期現貨價格漲價均在三成左右,期貨價格弱于現貨價格運行。其背后,我國粗鋼產量屢創新高,這為鐵礦石漲價在需求端提供驅動的同時,也令鋼價進一步承壓,鋼廠利潤空間受到相應壓縮。

4、鋼廠增產引發鐵礦石價格飆升 期價增速仍比現貨慢一拍

今年以來,鐵礦石期現價格大漲逾50%,成為今年黑色品種中亮眼的“明星”。與此同時,鋼廠利潤水平隨著鐵礦石價格飆升而快速下降。在記者采訪中,市場人士普遍認為,鋼鐵企業開足馬力創歷史新高的增產和礦石供應下降是推動鐵礦石價格狂飆的“始作俑者”。

5、上周水泥價格環比回落0.6% 庫存環比提升

數據水泥網最新統計數據顯示,上周全國水泥市場價格環比回落0.6%。價格下跌區域主要集中在上海、浙江、江西和山東等地,幅度為10-30元/噸。上周全國水泥庫容比為59.31,比上周的58.75有所上升。6月中下旬,受淡季因素影響,國內水泥市場需求整體偏弱,企業出量普遍在7-8成水平,庫存環比提升,價格也因此繼續下行。

6、唐山計劃加大工業企業減排力度

因6月份空氣質量不降反升問題,唐山地區相關部門繼續落實6月份各行業停產措施,下一步還需再加大工業企業減排力度。目前相關部門草擬了針對7月份鋼企相關停限產政策,主要內容為:(一)從現在起績效評價為A類的首鋼遷鋼,沿海區域的首鋼京唐,文豐鋼鐵,唐鋼中厚板,德龍鋼鐵,縱橫鋼鐵,燒結機(球團),高爐,轉爐,石灰窯限產20%;除此以外,全市其他鋼鐵企業燒結機(球團),高爐,轉爐,石灰窯限產比例不低于50%,高爐要扒爐停產。根據空氣質量改善情況,屆時再評估上述措施是否延續。

7、廢鋼局勢不利 價格或承壓下行

廢鋼市場供應不充足,對價格起到支撐作用,但在鋼廠需求呈現遞減趨勢的情況下,這種支撐作用只能起到十分有限的作用,不過,下跌過程將是漫長的,期間不斷震蕩的情況難以避免。

8、漳州薌城區三寶閩光一批鋼鐵項目開竣工 總投資近45億元

日前,漳州薌城區鋼鐵產業捷報頻傳:三寶集團煉鐵工藝、節能、超低排放技術改造項目全面開工,漳州閩光帶鋼廠技改項目順利投產,三寶耐腐蝕熱軋卷板生產線項目竣工投產。

9、印度自日本、韓國進口鋼材量大增

2019財年,印度進口的630萬噸鋼材中,有57%來自日本和韓國,而上一財年同期這一比例約為45%。印度官方部門表示,與韓國和日本的自由貿易協定正導致進口增加。4月份,印度從日本進口的鋼材量較上年同期增長27%至11.6萬噸,從韓國進口的鋼材量較上年同期增長15%至24.5萬噸。

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